Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Ежедневные обзоры рынка, аналитика, комментарии...
Аватара пользователя
GC Analyst
ГУРУ
Сообщения: 3056
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 12:03

Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Непрочитанное сообщение GC Analyst » 18 дек 2009, 12:08

Добрый день!

В данной ветке аналитический отдел компании Grand Capital с удовольствием ответит на все интересующие Вас вопросы.

Аватара пользователя
GC Analyst
ГУРУ
Сообщения: 3056
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 12:03

Re: Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Непрочитанное сообщение GC Analyst » 18 дек 2009, 12:09

Фундаментальный обзор рынка Forex на 18.12.2009 г.

Доллар продолжает свое восхождение в то время, как европейская валюта вновь оказалась под давлением из-за вторичного снижения рейтинга Греции. Опасения по поводу финансового состояния некоторых стран еврозоны возобновились из-за того, что рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило кредитные рейтинги Греции до "ВВB+" с "А-".На прошлой неделе аналогичное решение приняло агентство Fitch, понизив суверенный долговой рейтинг Греции до "BBB+" с негативным прогнозом. Спрос на доллар повысился в четверг на фоне падения фунта стерлингов до двухмесячного минимума после выхода данных о неожиданном сокращении розничных продаж в Великобритании. "Евро страдает в результате проблем и долговых вопросов, связанных с периферийными странами еврозоны, которые могут оказать значительное давление на регион, тогда как фунт испытывает давление из-за тусклого состояния экономики", - сказал Стив Бэрроу из Standard Bank. Доллар начал активный рост после заявления ФРС США, в котором американский ЦБ отметил улучшение ситуации в жилищном секторе и снижение уровня безработицы и дал более оптимистичную оценку перспективам развития экономики. Американский рынок акций в четверг закрылся снижением, поскольку укрепление доллара привлекло внимание инвесторов к более стабильным активам, а осторожный прогноз прибыли такой крупной компании, как FedEx, увлек за собой вниз весь транспортный сектор. Неожиданный рост числа новых обращений за пособием по безработице за минувшую неделю лишний раз подчеркнул, что подъем американской экономики идет отнюдь не гладко. Сообщение о пособиях резко контрастирует с докладом Федерального резервного банка Филадельфии о росте производственной активности Среднеатлантического региона США. Индекс традиционного сектора американской экономики Dow Jones industrial average упал на 1,27 % до 10.308,26 пункта. Standard & Poor's 500 снизился на 1,18 % до 1.096,08 пункта. Технологический индекс Nasdaq Composite сбавил 1,22 % до 2.180,05 пункта. Сегодня участники рынка ожидают данных по торговому балансу Еврозоны, а так же данных от немецкого института IFO.

Аналитик компании Grand Capital Григорьева Наталия

Европейский премаркет

Европейские рынки закончили торги снижением под влиянием новостей о возможном ужесточении правил Базельского комитета по банковскому надзору, который предложил новые правила по ужесточению требований к основным активам, о проведении Citigroup Inc. дополнительной эмиссии акций, что в свою очередь вызвало снижение акций компаний банковского сектора.
"Сейчас рынок волнует то, что Citigroup предложил акции с дисконтом для привлечения капитала, будущая политика ФРС и, кроме того, укрепляется доллар", - отметил экономист Commerzbank Питер Диксон. "Есть еще много причин, которые имеют место. Но мы приближаемся к концу года, при этом инвесторы берут на себя риск в то время, когда объемы торговли являются небольшими, а движения значительными". (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня упал и составляет 216.98 (-2.07%).
Акции европейских финансовых институтов закрылись падением. Бумаги Lloyds Banking Group рухнулина 8.06%, Banco Santander на 1.86%, HSBC на 3.51%, UBS на 3.09%, а BNP Paribas на 1.55% и Societe Generale на 3.36%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,217.61
(–1.93%); DAX 30 – 5 5,844.44 (-1.00%); CAC 40 – 3,830.82 (–1.16%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе снижается до 2,896.00 (-0.96%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в четверг упал до 1.018 (-1.25%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond - 3.47% (-0.006%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.14% (-0.000%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.85% (-0.000%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне движутся разнонаправлено. Росту цен на нефть препятствует укрепление американского доллара.
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 73.36 (-1.27%) а американская нефть марки WTI (Europe) 72.291 (+0.34%).
"Крупные инвесторы не хотят позволять ценам падать значительно ниже, если в ближайшем времени ожидается рост спроса на нефть", – отметил Мэтт Земан из LaSalle Futures Group в Чикаго.
"При наличии улучшающихся экономических данных 70 долларов будет минимальным уровнем для цен на сырую нефть, – сказал он. – А вот сможем мы совершить прорыв вверх или нет, пока неясно". (Dow Jones Newswires)
Золото утром на споте после вчерашнего снижения востанавливается и находится на уровне 1108.70 (+0.17%). Снижению желтого металла способствовало укрепление доллара США.
"Доллар по существу выступает в роли центра нашей вселенной", – сказал Ральф Престон, старший рыночный аналитик в Heritage West Financial. (Dow Jones Newswires)
Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашних торгов снизился и составляет 276.13 (-0.94%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется на фоне снижения у инвесторов аппетита к риску и роста американской валюты.
"Чуть более позитивный тон /формулировок/ ФРС об экономике, долговые проблемы в Греции и опасения по поводу еврозоны представляют фундаментальную причину", по которой инвесторы покупают доллары, отметила Джессика Ховерсен, аналитик по рынкам активов с фиксированным доходом и валютным рынкам MF Global в Чикаго. (Dow Jones Newswires)
Похоже, участники рынка закрывают позиции, открытые ранее на продажу доллара, в связи с приближением конца года.
Индекс доллара США $USD на уровне 77.45 (-0.32%).
Валютные фьючерсы на австралийский доллар 0.8805 (+0.19), канадский доллар 0.9367 (+0.34), евро 1.4379 (+0.32), фунт 1.6170 (+0.16) (09:00 МСК)

Прогноз дня:
В преддверии нового года, похоже, на рынках будут доминировать настроения инвесторов связанные с фиксацией прибыли по ранее открытым позициям, что будет приводить к ранее серьезно перепроданному американскому доллару. По нашему мнению, если паре евро/доллар удастся преодолеть опционный барьер, находящийся на уровне 1.4300, то можно увидеть дальнейшее снижение пары к уровню 1.4200.

Главное в новостях:
12.00 - Германия: декабрь, деловые ожидания IFO (прогноз: 99,0; за пред. период: 98,9)
12.00 - Германия: декабрь, индикатор делового климата IFO (прогноз: 94,5; за пред. период: 93,9)
12.00. - Германия: декабрь, оценка текущей ситуации IFO (прогноз: 90,0; за пред. период: 89,1)
12.30 - Великобритания: ноябрь, чистые заимствования в госсекторе (прогноз: 23,0 млрд. ф.ст.; за пред. период: 11,4 млрд. фунтов)
12.30. - Великобритания: ноябрь, чистая потребность государственного сектора в денежных средствах (прогноз: 17,3 млрд.ф.ст.; за пред. период: 5,9 млрд. фунтов)
12.30. - Великобритания: ноябрь, кредитование М4 (за пред. период: 25,2 млрд. фунтов)
12.30. - Великобритания: ноябрь, предв. денежная масса М4 (прогноз: +0,6% м/м, +10,0% г/г; за пред. период: +1,6% м/м, 10,8% г/г)
12.30. - Великобритания: 3 кв., оконч. общ. деловые инвестиции (прогноз: -3,0% кв/кв, -21,7% г/г; за пред. период: -10,2% кв/кв, -21% г/г)
12.30 - Великобритания: ноябрь, ипотечное кредитование CML (за пред. период: 13,5)
12.30 - Великобритания: ноябрь, количество одобренных заявок на получение ипотеки (прогноз: 64 тыс.; за пред. период: 61 тыс.)
13.00 - Е-16: октябрь, торговый баланс (прогноз: Е5,8 млрд. нсв., Е5,7 млрд. св.; за пред. период: 3,7 млрд. евро нсв., 6,8 млрд. евро св.)
16.30 - Канада: октябрь, оптовые запасы (за пред. период: -0,9%)
16.30 - Канада: октябрь, оптовые продажи (прогноз: +0,1% м/м; за пред. период: +0,2% м/м)
18.00 - США: ноябрь, уровень безработицы BLS (за пред. период: +120 100)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

Аватара пользователя
GC Analyst
ГУРУ
Сообщения: 3056
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 12:03

Re: Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Непрочитанное сообщение GC Analyst » 21 дек 2009, 12:02

Фундаментальный обзор рынка Forex на 21.12.2009 г.

Американская валюта продолжает наращивать сувои позиции против основных конкурентов. Укреплению доллара способствует довольно неплохая статистика – рост розничных продаж и улучшения на рынке труда. Перспективы доллара продолжают оставаться дольно оптимистичными, скорее всего покупка продолжится Однако рост доллара может замедлиться, в отличие от прошлой недели, поскольку многие короткие позиции по доллару к настоящему моменту уже нейтрализованы, а короткие позиции по евро, с другой стороны, продолжают увеличиваться. Положение евро остается довольно уязвимым на фоне сообщения европейского Центробанка о возможном росте объема банковских списаний. Банковский сектор зоны обращения единой европейской валюты до конца 2010г. может списать дополнительно 187 млрд евро по "плохим" активам. Об этом говорится в полугодовом "Обзоре финансовой стабильности", опубликованном сегодня Европейским центральным банком. ЕЦБ повысил прогноз по совокупным списаниям банков еврозоны за период 2007-2010гг. на 13% - до 553 млрд евро. Предыдущая оценка ЕЦБ, данная в июне с.г., предполагала, что общие списания банков в еврозоне составят 488 млрд евро к концу будущего года. По прогнозам Европейского Центробанка, из суммарных списаний 169 млрд евро придутся на синтетические структурные производные инструменты, такие как ипотечные бумаги RMBS и облигации, обеспеченные долговыми обязательствами (CDO). На безнадежные долги заемщиков из нефинансового сектора придется, по оценкам ЕЦБ, 355 млрд евро от всех списаний. Индекс стоимости доллара к корзине из шести основных мировых валют снизился на 0.13 процента до 77,717 пункта. В пятницу он поднялся до 78,141 пункта, что стало самой высокой точкой с 4 сентября.

Аналитик компании "Grand Capital", Григорьева Наталия.

Европейские рынки закрылись в пятницу ростом на фоне снижения акций компаний финансового сектора и снижения цен на нефть.
"Объемы являются низкими, и поэтому существует возможность получать резкие перепады в торговле. Люди все еще выходят из банков из-за их вчерашней слабости", - сказал Джошуа Раймонд, стратег City Index. "Исторически сегодня можно будет наблюдать самые низкие объемы до нового года. Инвесторы вернутся только в новом году", - добавил он. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам пятничных торгов упал и составил 213.51 (-1.60%).
Акции европейских финансовых институтов снизилсь. Бумаги Swedbank упали на 0.94%, Barclays обвалились на 3.51%, Banco Santander на 0.97%, HSBC на 0.60%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,196.81
(-0.40%); DAX 30 – 5,831.21 (-0.23%); CAC 40 – 3,794.44 (-0.95%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром порастает до 2,880.00 (+0.42%). Европейские фондовые рынки, откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу упал до 1.013 (-0.50%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond - 3.54% (+0.008%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.14% (+0.005%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.78% (-0.000%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах после пятничного снижения корректируются вверх на фоне событий связанных с вторжением иранских войск на нефтяное месторождение в Ираке.
"Если в этом регионе что-то произойдет, на рынке вначале будет наблюдаться рефлекторная реакция, а уже потом оценка происходящих событий", - сказал Энди Лебоу, старший вице-президент отдела по энергоносителям из MF Global в Нью-Йорке. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 74.14 (+0.53%) а американская нефть марки WTI (Europe) 74.64 (+0.29%).
Золото утром на споте немного снизилось на фоне небольшого укрепления американской валюты до 1,112.20 (+0.13%). Товарный индекс CRB Index по итогам пятницы не изменился 276.14 (+0.01%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется укреплением американского доллара на фоне всплывающих проблем с Dubai World, которая просит у правительства отсрочки по платежам. Давление на основные валюты оказывает еще и снижающаяся активность в преддверии Рождественских праздников. Рынок характеризуется низкими объемами.
"Доллар может еще немного подрасти: поддавшиеся тенденции инвесторы могут продолжит его покупать. Однако рост доллара может замедлиться, в отличие от прошлой недели, поскольку многие короткие позиции по доллару к настоящему моменту уже нейтрализованы, а короткие позиции по евро, с другой стороны, продолжают увеличиваться", - сказал Масафуми Ямамото из Barclays Capital. Reuters)
Индекс доллара США $USD на уровне 77.77 (-0.06%).
Валютные фьючерсы на австралийский доллар 0.8764 (-0.72%), канадский доллар 0.9363 (-0.19%), евро 1.4320 (-0.09), фунт 1.6125 (-0.07) (11:00 МСК)

Прогноз дня:
Начало новой предпраздничной недели не богато на события и в связи с этим можно ожидать коррекционное движение в боковом диапазоне. Но, похоже, американский доллар будет в фаворе и продолжит свое укрепление в достаточно небольшом диапазоне.

Главное в новостях:
12.30 мск. - Великобритания: 4 кв., отчет Банка Англии по условиям кредитования
16.30 мск. - США: ноябрь, индекс национальной активности (ФРБ Чикаго) (за пред. период: -1,08)
16.30 мск. - Канада: октябрь, объем розничных продаж (за пред. период: +1,0% м/м)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

Аватара пользователя
GC Analyst
ГУРУ
Сообщения: 3056
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 12:03

Re: Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Непрочитанное сообщение GC Analyst » 22 дек 2009, 12:01

Фундаментальный обзор рынка Forex на 22.12.2009 г.

Американская валюта продолжает укрепление против евро. Вчерашний день пара eur/usd завершила на отметке 1.4274. Максимум торгового дня составил 1.4372, минимальный экстремум – 1.4265. Напомним, что довольно сильное укрепление европейской валюты ощутимо подрывает благополучие немецких экспортеров, и тем не менее октябрьский экспорт в Германии достиг максимального значения за год. Данная тенденция должна поддержать профицит торговли и усилить ВВП. Помимо этого экономика Германии - первой страны Еврозоны, будет поддержана законом о налоговых льготах. Так же европейская валюта продолжает испытывать давление из-за опасений по поводу состояния экономики Греции. Еврокомиссия выражает так же свои опасения относительно того, что европейская валюта довольно сильно переоценена. "Оценки равновесного обменного курса евро указывают на сильный евро с предполагаемой переоценкой реального эффективного валютного курса примерно на 7-8 %, - говорится в докладе. - Дальнейшее укрепление евро может стать серьезным поводом для беспокойств, для еще большего числа открытых экономик еврозоны". Как правило, замечания подобного рода довольно сильно сказываются на курсовой стоимости валюты. На фоне довольно сильного давления на евро позиции американской валюты кажутся более устойчивыми, особенно на фоне довольно оптимистичной статистики. Большинство инвесторов все еще находятся под впечатлением сильных данных о безработице, опубликованных в этом месяце. Тем не менее, подобная статистка вызывает как минимум удивление, а как максимум – ожидание того что данные в очередной раз будут пересмотрены и уже настоящая цифра не будет столь оптимистична. Помимо этого доллар довольно сильно давит на евро благодаря закрытию коротких позиций перед новогодними праздниками и росту доходности американских гособлигаций. На этой неделе доходность облигаций Казначейства сильно повысилась благодаря тому, что перспективы роста американской экономики стали выглядеть более оптимистично. Стоит отметить, что довольно неплохая статистика позволяет инвесторам надеяться на то, что ФРС США в конце концов отступит от нулевых уровней и пойдет на ужесточение кредитно-денежной политики. То есть пока доллар укрепляется, скорее на ожиданиях нежели на реальном усилении экономического положения. Инвесторы вновь будут следить за развитием событий вокруг обремененного долгами Дубая. Конгломерат Dubai World намерен добиться согласия кредиторов на мораторий на выплату долгов и получить финансовую помощь от государств. Сегодня будут реализованы данные по ВВП Великобритании, а так же ВВП США за 3-ий квартал. Напомним, что предыдущее значение составило 2,8%. Так же сегодня будет опубликована статистика по продажам домов на вторичном рынке. Предполагается, что в ноябре это значение составило 6,25 млн. против 6,1 млн. Трейдеры ждут выступления главы Банка Японии Масааки Сиракавы. Накануне он заявил, что Центробанк готов без промедления предоставить средства для борьбы с дефляцией, удерживая ставки на "эффективном уровне близ нуля процентов".

Аналитик компаниb "Grand Capital", Григорьева Наталия

Европейский премаркет

Европейские рынки закрылись в понедельник в зеленой зоне, благодаря некоторой стабилизации цен на нефть из-за установившейся холодной погоды в Европе и восстановления банковского сектора.
"Люди, которые пропустили ралли немецких страховых компаний, пытаются войти в рынок", - сказал Хеино Рулэнд, стратег Ruland Research, Франкфурт. "Некоторые из управляющих фондом, которые не вошли в рынок, должны купить больше акций в свои портфели. Кое-кто из нас эту возможность ранее упустил", - добавил он.
"Нет никаких новостей (сегодня), которые оправдали бы этот рост, и это все происходит на низком объеме. Я думаю, что ралли продолжится. Восстановление экономики в третьем квартале было сильным, то же самое будет и четвертом". (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня вырос и составляет 216.84 (+1.56%).
Акции европейских финансовых институтов закрылись падением. Бумаги Standard Chartered взлетели на 3.25%, HSBC на 3.31%, Societe Generale на 2.81% и BNP Paribas на 2.72%. Lloyds Banking Group выросли на 1.13%, Banco Santander на 1.74%, а UBS на 0.85%.
Бумаги энергетических компаний подросли. BG Group приподнялся на 1.66%, Royal Dutch Shell на 2.60%, Tullow на 2.08%, а Repsol на 1.97%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,293.99
(+1.87%); DAX 30 – 5,930.53 (+1.70%); CAC 40 – 3,872.06 (+2.05%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,934.00 (+0.51%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в понедельник вырос до 1.028 (+1.45%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond - 3.72% (+0.043%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.25% (+0.053%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.86% (-0.000%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне незначительно подрастают на фоне стабилизации курса доллара на Форексе.
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 73.11 (+0.16%) а американская нефть марки WTI (Europe) 73.91 (+0.26%).
"Доллар демонстрировал возобновление роста в то же время, когда истекал срок действия январского контракта, что в большей степени задавало ход торгам", - отметил Джим Риттербуш, президент Ritterbusch and Associates. Некоторые трейдеры закрывали позиции, открытые до истечения срока действия январского контракта. (Dow Jones Newswires)
Золото утром на споте подрастает после вчерашнего падения и находится на уровне 1195.70 (+0.03%). Рост золота возобновился после того, как его котировки снизились к уровню 1100.00 за унцию.
Участники рынка, желающие приобрести этот драгоценный металл по низким ценам, начали покупать золото, когда цена на него упала ниже отметки 1100 долларов за унцию, отметил Фрэнк Леш, брокер и аналитик по фьючерсам FuturePath Trading. "Если бы вам было нужно некоторое количество /золота/, то вы бы пришли и купили его, несмотря на (растущий) доллар", - заметил он. (Dow Jones Newswires)
Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашних торгов снизился и составляет 274.78 (-0.49%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется в ожидании большой порции экономической статистики.
"В последнее время доллар усилился параллельно с ростом доходности американских гособлигаций относительно бумаг прочих крупнейших стран на фоне улучшения макроэкономических показателей, и это помогло доллару завернуть за угол... Рынок начинает думать, что Центробанк может перейти к ужесточению денежно-кредитной политики в третьем квартале будущего года", - сказал Грег Гиббс из RBS в Сиднее. (Reuters)
Торговля на рынке характеризуется низкими объемами в преддверии праздников.
Индекс доллара США $USD на уровне 77.93 (-0.14%).
Валютные фьючерсы на австралийский доллар 0.8734 (-0.03), канадский доллар 0.9435 (+0.22), евро 1.4308 (+0.26), фунт 1.6063 (+0.22) (10:50 МСК)

Прогноз дня:
Валютные торги характеризуются низкими объемами и диапазонной торговлей. В ситуации улучшения экономики США доллар будет оставаться растущим, хотя и будет ограничен в своих колебаниях. По нашему мнению, при достижении дневных максимумов покупаем американский доллар против основных валют.

Главное в новостях:
12.00 - Италия: ноябрь, средняя заплата за час (за пред. период: +0,2% м/м, +3,2% г/г)
12.30 - Великобритания: 3 кв., 3-й релиз отчета по ВВП (прогноз: -0,1% м/м, -4,9% г/г; за пред. период: -0,4% кв/кв, -5,2% г/г)
12.30. - Великобритания: 3 кв., баланс текущих операций (прогноз: -8,2 млрд.; за пред. период: -stg11,4 млрд.)
13.00 - Италия: ноябрь, торговый баланс без учета стран ЕС (за пред. период: Е117,0 млн.)
15.45 - США: отчет ICSC-Goldman по продажам в магазинах (за пред. период: (за пред. период: +0,4% н/н, +2,4% г/г)
16.30 - США: 3 кв., ВВП (3-й релиз) (прогноз: +2,8%; предыдущее значение +2,8%)
16.30 - США: 3 кв., цепной ценовой индекс (3-й релиз) (предыдущее значение: +0.5%, прогноз: +0,8%)
16.30 - США: 3 кв., личн. потребит. расходы (за пред. период: +0,7%)
16.30 - США: 3 кв., пересм. корпоративные прибыли (за пред. период: +10,6%)
16.30 - Канада: октябрь, уровень занятости по платежным ведомостям (за пред. период: +0,1%)
16.30 - Канада: октябрь, ср. недельный заработок (за пред. период: +0,8%)
16.55 - США: отчет Redbook по розничным продажам за нед. на 19 декабря (за пред. период: -5,1%)
18.00 - США: октябрь, индекс цен на жилье FHFA (за пред. период: неизм.)
18.00 - США: ноябрь, продажи жилья на вторичном рынке (NAR) (прогноз: 6,25 млн., +2,5% м/м; за пред. период: 6,10 млн.; +10,1% м/м)
18.00 - США: ноябрь, отчет BLS по запланированным увольнениям (за пред. период: 217,182)
18.00 - США: декабрь, отчет ФРБ Ричмонда по производственному сектору (прогноз: 4; за пред. период: 1)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

Аватара пользователя
GC Analyst
ГУРУ
Сообщения: 3056
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 12:03

Re: Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Непрочитанное сообщение GC Analyst » 23 дек 2009, 11:46

Фундаментальный обзор рынка Forex на 23.12.2009 г.

Несмотря на то, что вчерашняя статистика оказалась не так хороша как планировало большинство участников рынка, американский доллар продолжил укрепление, хоть и не столь активное, к большинству основных конкурентов. Пара eur/usd завершила торговый день на отметке 1.4253, продемонстрировав максимум на 1.4331, а минимум на уровне 14217. Данные по ВВП США оказались довольно разочаровывающими. Экономика США в третьем квартале росла намного медленнее, чем думали ранее, поскольку ее сдерживали слабые деловые инвестиции и несколько более агрессивная ликвидация запасов предприятий. Согласно данным министерства торговли, ВВП США в третьем квартале вырос на 2,2 % в годовом исчислении, тогда как ранее сообщалось о повышении на 2,8 %. Рост поддержали государственные программы стимулирования, в том числе налоговые льготы для лиц впервые покупающих дом. Больший, чем полагали, спад строительства нежилых зданий и более высокий спрос на импорт, оставивший в тени рост экспорта, ограничили рост экономики в третьем квартале. Активность в строительстве нежилых зданий снизилась на 18,4 %, а не на 15,1%, отражая проблемы на рынке коммерческой недвижимости. Это отняло 0,68 процентных пункта у ВВП в 3-ем квартале. Потребительские расходы, на которые в обычное время приходится около 70% экономической активности США, увеличились на 2,8 %, вместо 2,9 %. Однако статистика по рынку жилья оказалась более оптимистичной. Национальная ассоциация риелторов сообщила во вторник, что продажи домов на рынке вторичного жилья в США в ноябре выросли на 7,4 % по сравнению с предыдущим месяцем до 6,54 миллиона единиц, в то время как аналитики ожидали увеличения на 2,9 %. Сегодня фокус рынка сосредоточен на публикации данных из США. Будет реализован индекс настроений потребителей по данным Мичиганского Университета, который ожидается на уровне 73,7 против ноябрьского значения 73,4. Сегодня же внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по продажам домов на первичном рынке которые по прогнозам в ноябре должны составить порядка 435К против октябрьской цифры – 430К. Сегодня же будут опубликованы протоколы последних заседаний Банков Англии и Японии. Ожидается что скорее всего пока доллар продолжит сохранять свои позиции против большинства валют. Тем не менее стоит учитывать что публикация макроэкономической статистики может все изменить.

Аналитик компании "Grand Capital", Григорьева Наталия

Европейский премаркет

Европейские рынки закрылись во вторник на 14-месячном максимуме под влиянием хороших данных о рынке жилья в США, продолжив тем самым рождественское ралли.
"Внимание было приковано к данным об американском рынке жилья, которые оказались намного лучше ожиданий, - сказал Филип Жисельс из Fortis Bank. - И ВВП в четвертом квартале, похоже, будет лучше". (Reuters) Но данные по ВВП США не оправдали надежд участников рынка. Рост оказался 2.2% против ожидаемых 2.8%.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня вырос и составляет 218.34 (+0.69%).
Акции европейских финансовых институтов закрылись ростом. Бумаги Standard Chartered приподнялись на 0.26%, Societe Generale на 0.40%, Banco Santander на0.70%, а UBS на 0.91%.
Бумаги энергетических компаний выросли на фоне стабилизации цен на нефть. Royal Dutch Shell подросли на 1.85%, Tullow на 0.16%, а Repsol на 0.52%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,328.66
(+0.65%); DAX 30 – 5,945.69 (+0.26%); CAC 40 – 3,898.38 (+0.68%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,943.00 (+0.82%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник вырос до 1.035 (+0.68%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond - 3.75% (-0.002%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.26% (-0.000%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.91% (-0.000%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне слабо корректируются после небольшого вчерашнего роста.
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 73.41 (-0.07%) а американская нефть марки WTI (Europe) 74.44 (+0.05%).
Золото утром на споте после вчерашнего снижения частично восстановилось и находится на уровне 1086.00 (+0.02%). Снижению желтого металла способствует укрепление доллара США.
"Доллар сместил свои ориентиры со статуса заемной валюты на статус валюты, чувствительной к экономическому росту", - говорит аналитик MF Global Том Павлики. (Dow Jones Newswires)
Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашних торгов подрос и составляет 274.89 (+0.04%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется в ожидании статистики из Европы и США.
"Существует ощущение, что восстановление экономики США может немного ускориться, - говорит Карл Форчески, директор валютного отдела Societe Generale в Нью-Йорке. – На некотором этапе в начале 2010 года ФРС может просигнализировать о скором изменении в денежно-кредитной политике". (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара США $USD на уровне 78.29 (+0.05%).
Валютные фьючерсы на австралийский доллар 0.8689 (+0.07), канадский доллар 0.9464 (+0.08), евро 1.4256 (+0.06), фунт 1.5945 (-0.04) (10:17 МСК)

Прогноз дня:
С приближением рождественских праздников активность на рынках растет на фоне низких объемов. Похоже доллар США сегодня попробует протестировать против евро уровень 1.4200, который соответствует МА 200 на дневном графике.

Главное в новостях:
12.30 - Великобритания: Банк Англии публикует протокол заседания MPC в декабре
12.30 - Великобритания: август, индекс сектора услуг (за пред. период: -0,1% 3 мес/3 мес)
12.30 - Великобритания: ноябрь, отчет ВВА по ссудам на покупку домов (прогноз: 43 тыс.; за пред. период: 42,2 тыс.)
13.00 - Е-16: октябрь, новые промышленные заказы (за пред. период: +1,5% м/м, -16,5% г/г)
15.00 - США: отчет MBA по заявкам на получение ипотеки за нед. на 18 декабря (за пред. период: +0,3%)
16.00 - Е-16: декабрь, исследование делового климата по отраслям
16.30 мск. - США: ноябрь, персональные расходы (прогноз: +0,7%; за пред. период: +0,7% м/м)
16.30 - США: ноябрь, персональные доходы (прогноз: +0,5%; за пред. период: +0,2% м/м)
16.30. - США: ноябрь, взвешенный цепной ценовой индекс PCE (за пред. период: +0,3%)
16.30. - США: ноябрь, чистый взвешенный цепной ценовой индекс PCE (прогноз: +1,6%; за пред. период: +0,2%)
16.30 - Канада: октябрь, реал. ВВП (прогноз: +0,3% м/м; за пред. период: +0,4% м/м)
17.55 - США: декабрь, оконч. индекс потребительских настроений (Университет Мичигана) (прогноз: 74,0; за пред. период: 73,4)
18.00 - США: ноябрь, продажи новых домов (прогноз: 438 тыс., +1,9%; за пред. период: 430 тыс.; +6,2% м/м)
18.30 - США: отчет EIA по коммерческим запасам нефти за нед. на 18 декабря (за пред. период: -3,7 млн. до 332,4 млн. барр.)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

Аватара пользователя
GC Analyst
ГУРУ
Сообщения: 3056
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 12:03

Re: Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Непрочитанное сообщение GC Analyst » 23 дек 2009, 11:47

Фундаментальный обзор рынка Forex на 23.12.2009 г.

Несмотря на то, что вчерашняя статистика оказалась не так хороша как планировало большинство участников рынка, американский доллар продолжил укрепление, хоть и не столь активное, к большинству основных конкурентов. Пара eur/usd завершила торговый день на отметке 1.4253, продемонстрировав максимум на 1.4331, а минимум на уровне 14217. Данные по ВВП США оказались довольно разочаровывающими. Экономика США в третьем квартале росла намного медленнее, чем думали ранее, поскольку ее сдерживали слабые деловые инвестиции и несколько более агрессивная ликвидация запасов предприятий. Согласно данным министерства торговли, ВВП США в третьем квартале вырос на 2,2 % в годовом исчислении, тогда как ранее сообщалось о повышении на 2,8 %. Рост поддержали государственные программы стимулирования, в том числе налоговые льготы для лиц впервые покупающих дом. Больший, чем полагали, спад строительства нежилых зданий и более высокий спрос на импорт, оставивший в тени рост экспорта, ограничили рост экономики в третьем квартале. Активность в строительстве нежилых зданий снизилась на 18,4 %, а не на 15,1%, отражая проблемы на рынке коммерческой недвижимости. Это отняло 0,68 процентных пункта у ВВП в 3-ем квартале. Потребительские расходы, на которые в обычное время приходится около 70% экономической активности США, увеличились на 2,8 %, вместо 2,9 %. Однако статистика по рынку жилья оказалась более оптимистичной. Национальная ассоциация риелторов сообщила во вторник, что продажи домов на рынке вторичного жилья в США в ноябре выросли на 7,4 % по сравнению с предыдущим месяцем до 6,54 миллиона единиц, в то время как аналитики ожидали увеличения на 2,9 %. Сегодня фокус рынка сосредоточен на публикации данных из США. Будет реализован индекс настроений потребителей по данным Мичиганского Университета, который ожидается на уровне 73,7 против ноябрьского значения 73,4. Сегодня же внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по продажам домов на первичном рынке которые по прогнозам в ноябре должны составить порядка 435К против октябрьской цифры – 430К. Сегодня же будут опубликованы протоколы последних заседаний Банков Англии и Японии. Ожидается что скорее всего пока доллар продолжит сохранять свои позиции против большинства валют. Тем не менее стоит учитывать что публикация макроэкономической статистики может все изменить.

Аналитик компании "Grand Capital", Григорьева Наталия

Европейский премаркет

Европейские рынки закрылись во вторник на 14-месячном максимуме под влиянием хороших данных о рынке жилья в США, продолжив тем самым рождественское ралли.
"Внимание было приковано к данным об американском рынке жилья, которые оказались намного лучше ожиданий, - сказал Филип Жисельс из Fortis Bank. - И ВВП в четвертом квартале, похоже, будет лучше". (Reuters) Но данные по ВВП США не оправдали надежд участников рынка. Рост оказался 2.2% против ожидаемых 2.8%.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня вырос и составляет 218.34 (+0.69%).
Акции европейских финансовых институтов закрылись ростом. Бумаги Standard Chartered приподнялись на 0.26%, Societe Generale на 0.40%, Banco Santander на0.70%, а UBS на 0.91%.
Бумаги энергетических компаний выросли на фоне стабилизации цен на нефть. Royal Dutch Shell подросли на 1.85%, Tullow на 0.16%, а Repsol на 0.52%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,328.66
(+0.65%); DAX 30 – 5,945.69 (+0.26%); CAC 40 – 3,898.38 (+0.68%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,943.00 (+0.82%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник вырос до 1.035 (+0.68%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond - 3.75% (-0.002%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.26% (-0.000%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.91% (-0.000%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне слабо корректируются после небольшого вчерашнего роста.
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 73.41 (-0.07%) а американская нефть марки WTI (Europe) 74.44 (+0.05%).
Золото утром на споте после вчерашнего снижения частично восстановилось и находится на уровне 1086.00 (+0.02%). Снижению желтого металла способствует укрепление доллара США.
"Доллар сместил свои ориентиры со статуса заемной валюты на статус валюты, чувствительной к экономическому росту", - говорит аналитик MF Global Том Павлики. (Dow Jones Newswires)
Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашних торгов подрос и составляет 274.89 (+0.04%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется в ожидании статистики из Европы и США.
"Существует ощущение, что восстановление экономики США может немного ускориться, - говорит Карл Форчески, директор валютного отдела Societe Generale в Нью-Йорке. – На некотором этапе в начале 2010 года ФРС может просигнализировать о скором изменении в денежно-кредитной политике". (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара США $USD на уровне 78.29 (+0.05%).
Валютные фьючерсы на австралийский доллар 0.8689 (+0.07), канадский доллар 0.9464 (+0.08), евро 1.4256 (+0.06), фунт 1.5945 (-0.04) (10:17 МСК)

Прогноз дня:
С приближением рождественских праздников активность на рынках растет на фоне низких объемов. Похоже доллар США сегодня попробует протестировать против евро уровень 1.4200, который соответствует МА 200 на дневном графике.

Главное в новостях:
12.30 - Великобритания: Банк Англии публикует протокол заседания MPC в декабре
12.30 - Великобритания: август, индекс сектора услуг (за пред. период: -0,1% 3 мес/3 мес)
12.30 - Великобритания: ноябрь, отчет ВВА по ссудам на покупку домов (прогноз: 43 тыс.; за пред. период: 42,2 тыс.)
13.00 - Е-16: октябрь, новые промышленные заказы (за пред. период: +1,5% м/м, -16,5% г/г)
15.00 - США: отчет MBA по заявкам на получение ипотеки за нед. на 18 декабря (за пред. период: +0,3%)
16.00 - Е-16: декабрь, исследование делового климата по отраслям
16.30 мск. - США: ноябрь, персональные расходы (прогноз: +0,7%; за пред. период: +0,7% м/м)
16.30 - США: ноябрь, персональные доходы (прогноз: +0,5%; за пред. период: +0,2% м/м)
16.30. - США: ноябрь, взвешенный цепной ценовой индекс PCE (за пред. период: +0,3%)
16.30. - США: ноябрь, чистый взвешенный цепной ценовой индекс PCE (прогноз: +1,6%; за пред. период: +0,2%)
16.30 - Канада: октябрь, реал. ВВП (прогноз: +0,3% м/м; за пред. период: +0,4% м/м)
17.55 - США: декабрь, оконч. индекс потребительских настроений (Университет Мичигана) (прогноз: 74,0; за пред. период: 73,4)
18.00 - США: ноябрь, продажи новых домов (прогноз: 438 тыс., +1,9%; за пред. период: 430 тыс.; +6,2% м/м)
18.30 - США: отчет EIA по коммерческим запасам нефти за нед. на 18 декабря (за пред. период: -3,7 млн. до 332,4 млн. барр.)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

Аватара пользователя
GC Analyst
ГУРУ
Сообщения: 3056
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 12:03

Re: Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Непрочитанное сообщение GC Analyst » 24 дек 2009, 12:14

Фундаментальный обзор рынка Forex на 24.12.2009 г.

Американский доллар несколько ослабил свои позиции за вчерашний день. Пара eur/usd завершила торговый день на отметке 1.4328. Максимум был достигнут на уровне 1.4365 тогда как минимальной стала отметка на 1.4233. Причиной этому стала опубликованная вчера статистика по рынку жилья. Продажи новых домов в США в ноябре снизились на 11,3 % в месячном исчислении и составили 0,355 миллиона единиц, в то время как аналитики ожидали 0,44 миллиона единиц прироста. Скорее всего давление на доллар со стороны строительного сектора в 2010 году не только продолжится но и усилится. После прекращения программ стимулирования, предпосылок для роста сектора практически не останется. Ставки по ипотеке не только не снижаются но и продолжают расти. Таким образом строительный сектор не станет для участников рынка лучшим для активации инвестиций. Личные расходы населения США в ноябре увеличились на 0,5 % в месячном исчислении, тогда как доходы выросли на 0,4 %, сообщило министерство торговли. Даже такой незначительный рост расходов населения может быть рассмотрен участниками рынка как позитивный. Поскольку позволяет населению некоторую часть дохода аккумулировать в сбережения. Однако большая часть участников рынка рассмотрела макроэкономическую статистику скорее как негативную, что и оказало определенное давление на американскую валюту. Американский рынок акций в среду закрылся неравномерным ростом индексов: если технологический сектор довольно резко поднялся благодаря хороших результатам компаний Micron Technology и Red Hat, неожиданно пессимистичные данные о состоянии рынка недвижимости помешали успеху индексов Dow и S&P 500. Индекс традиционного сектора американской экономики Dow Jones industrial average вырос на 0,01 % до 10.466,44 пункта. Технологический индекс Nasdaq Composite повысился на 0,75 % до 2.269,64 пункта. Инвесторы ожидают данных по количеству первичных заявок на пособие по безработице а так же данных по заказам на товары длительного пользования. Ожидается что индикатор как и все его составляющие продемонстрирует рост. Скорее всего пессиместичное настроение по доллару сохранится, однако опубликованная статистика может внести свои коррективы. Показатель изменения уровня заказов на товары длительного пользования традиционно может повлиять на настроения участников рынка.

Аналитик компании Григорьева Наталия

Аватара пользователя
GC Analyst
ГУРУ
Сообщения: 3056
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 12:03

Re: Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Непрочитанное сообщение GC Analyst » 24 дек 2009, 15:03

Возможные перспективы американского доллара в первой половине 2010 года.

По мнению ряда аналитиков, американский доллар в новом году имеет все шансы вырасти против единой европейской валюты. Этому может способствовать восстановление экономики США с началом цикла повышения процентных ставок, рост доходности государственных облигаций, которая в декабре выросла в отличие от ее падения в еврозоне. Дополнительное давление на евро последние несколько недель оказывают, угроза дефолта по задолженности Греции и возможные экономические проблемы в Ирландии. При этом указывается возможный уровень снижения евро против доллара до 1.30.

Конечно, указанные выше причины являются серьезным основанием для роста доллара, но, похоже, это не станет условием его фундаментального укрепления. И скорее будет наблюдаться движение в боковом диапазоне, т.к. вслед за восстановлением американской экономики начнет выходить из кризиса и еврозона.

Перед новым годом можно ожидать некоторого ослабления доллара к уровню 1.4550, если будет преодолен уровень 1.4423. но после нового года доллар продолжит свой рост против евро при этом важным уровнем сопротивления будет 1.4200. Максимальное снижение евро против доллара, по нашему мнению, можно ожидать до уровня 1.3746, после которого начнется рост евровалюты, который достигнет к лету декабрьский максимум этого года.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
kostenko@grandcapital.net

Аватара пользователя
GC Analyst
ГУРУ
Сообщения: 3056
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 12:03

Re: Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Непрочитанное сообщение GC Analyst » 04 янв 2010, 14:00

Европейские рынки закончили год ростом…

Европейские рынки закончили год ростом на фоне восстановления мировой экономики. Причем этот рост был самым значительным за последние 10 лет.

Основные европейские индексы на закрытии последней торговой сессии: FTSE 100 – 5,412.88
(+0.28%); DAX 30 – 5,957.43 (-0.90%); CAC 40 – 3,936.33 (+0.02%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром растет до 2,983.00 (+0.37%). Европейские фондовые рынки, откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вырос до 1,045.81 (+0.30%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.89% (+0.059%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.43% (+0.042%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 4.02% (-0.000%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах после новогодних праздников корректируются вверх на фоне снижения запасов нефти в США, которое было отмечено перед новым годом.
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 78.60 (+0.85%) а американская нефть марки WTI (Europe) 79.97 (+0.76%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется разнонаправленной динамикой. Доллар укрепляется против основных за исключением сырьевых.
Индекс доллара США $USD на уровне 77.77 (-0.06%).

Прогноз дня:
Начало нового года будет характеризоваться низкими объемами и активностью участников рынка. Но к концу недели игроки будут выходить на рынки после новогодних праздников. В пятницу ожидаются данные по занятости в США, которые, по мнению аналитиков, будут положительными, что должно поддержать американский доллар. Также усилению доллара должна способствовать растущая доходность по американским казначейским обязательствам. По нашему мнению, следует покупать американскую валюту против евро от уровня 1.4434, что соответствует откату в 23% по Фибоначчи и совпадает с МА 100 на 4 часовом графике.

Главное в новостях:
11.30 - Швейцария: декабрь, PMI (прогноз: 57,0; за пред. период: 56,9)
11.50 - Франция: декабрь, PMI в производственном секторе (прогноз: 54,4; за пред. период: 54,4)
11.55 - Германия: декабрь, PMI в производственном секторе (прогноз: 53,1; за пред. период: 53,1)
12.00 - Еврозона: декабрь, PMI в производственном секторе (прогноз: 51,6, за пред. период: 51,2)
12.30 - Великобритания: декабрь, PMI в производственном секторе (за пред. период: 51,8)
12.30 - Великобритания: ноябрь, оконч. кредитование М4 (за пред. период: stg1,0 млрд.)
12.30 - Великобритания: ноябрь, чистое кредитование жилищного строительства (за пред. период: stg0,9 млрд.)
12.30 - Великобритания: ноябрь, потребительское кредитование (за пред. период: -stg0,6 млрд.)
12.30 - Великобритания: ноябрь, чист. оконч. денежная масса М4 (за пред. период: +stg1,6 млрд. м/м, +stg10,8 млрд. г/г)
12.30 - Великобритания: ноябрь, одобренные заявки на получение ипотеки (прогноз: 57,8 тыс.; за пред. период: 57,3 тыс.)
12.30 - Еврозона: декабрь, индекс доверия инвесторов Sentix (за пред. период: -5,5)
13.00 мск. - Италия: декабрь, индекс потребительских цен (CPI NIC) (за пред. период: 0,0% м/м, +0,7% г/г)
18.00 - США: декабрь, индекс ISM (прогноз: 54,8; за пред. период: 53,6)
18.00 - США: ноябрь, расходы в строительном секторе (прогноз: -0,5%; за пред. период: неим.)
18.15 - США: представитель ФРС Локхарт выступает в Атланте на тему финансового кризиса
21.15 - США: представитель ФРС Дьюк выступает в Северной Каролине на тему экономических перспектив

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

Фундаментальный обзор рынка Forex на 04.01.2010 г.

После небольшой предновогодней коррекции сегодняшний торговый день вновь открылся укреплением американского доллара против европейской валюты. . За прошедший декабрь единая европейская валюта потеряла 4,5 %, хотя за 2009 год ей удалось прибавить около 2,5 %. Тем не менее если данная тенденция будет продолжена то станет очевидным что это не просто обычное укрепление доллара под конец года а возможно начало новой тенденции. Макроэкономическая статистика дала трейдерам возможность надеяться на то, что Федеральная резервная система начнет ужесточать денежно-кредитную политику раньше, чем думали эксперты. Предновогодние выступления представителей Еврозоны демонстрировали слабость экономической обстановки в секторе. Так член Совета управляющих Европейского центрального банка Лоренцо Бини Смаги заявил, что Уровень безработицы, по всей видимости, продолжит расти в Европе в течение ближайших месяцев, что отразится на потребительском доверии. А канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ситуация в немецкой экономике может продолжить ухудшаться в следующем году. "Мы не можем ожидать, что спад закончится быстро. В новом году некоторые вещи станут хуже, перед тем как начнут улучшаться", - сказала Меркель в традиционном новогоднем обращении к гражданам, которое телеканалы будут транслировать вечером в четверг. Однако она добавила, что у нее достаточно причин надеяться на то, что страна преодолеет кризис и выйдет из него более сильной. Во втором квартале 2009 года крупнейшая экономика Европы вышла из рецессии, ставшей самой глубокой в ее послевоенной истории. Однако правительство ожидает рост ВВП в следующем году лишь на 1,2 %, а экономисты опасаются, что отказ от ряда антикризисных мер замедлит темпы роста. В свою очередь американская экономика продолжает хоть и медленно демонстрировать некоторые признаки улучшения ситуации. Финансовая компания GMAC Financial Services получила от властей США еще $3,8 миллиарда для покрытия потерь по ипотечным кредитам, в результате чего государство стало мажоритарным владельцем компании, предоставляющей ипотечные и автокредиты. Получив помощь правительства, компания заявила, что не ожидает новых крупных убытков в ипотечном подразделении и надеется на стабилизацию квартальных показателей. GMAC является одним из крупнейших игроков на американском рынке автокредитования, и выход на прибыльность позволит ей давать больше кредитов и в конечном счете - рассчитаться по долгам с государством. Сегодня участники рынка ожидают публикации данных по индексу деловой активности в производственной сфере, а так же данных по расходам в строительстве. По прогнозам уровень расходов в ноябре должен снизиться на 0,3%.

Аналитик Григорьева Наталия

Аватара пользователя
GC Analyst
ГУРУ
Сообщения: 3056
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 12:03

Re: Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Непрочитанное сообщение GC Analyst » 05 янв 2010, 13:17

Доллар слабеет на небольших рыночных объемах...

Европейские рынки закрылись в понедельник ростом на фоне позитивных экономических данных, продолжив ралли конца прошлого года.
"Несмотря на (проблемы), являющиеся сложными в перспективе для решения на макро уровне, корпоративная картина уже намного лучше", - сказал Хенк Поттс, стратег из Barclays Wealth.
"Инвесторы имеют право быть оптимистичными о перспективах обыкновенных акциях. Мы определенно считаем, что это может быть лучшим объектом внимания в течение этого года",- добавил он. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашних торгов вырос и составил 224.51 (+2.11%).
Акции европейских финансовых институтов выросли. Бумаги Swedbank выросли на 1.20%, HSBC взлетели на 2.50%, Barclays на 1.65%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,500.34
(+1.62%); DAX 30 – 6,048.30 (+1.53%); CAC 40 – 4,013.97 (+1.97%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром находится в нейтральной зоне до 3,014.00 (-0.03%). Европейские фондовые рынки, откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в понедельник вырос до 1.061 (+1.43%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.80% (-0.016%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.41% (+0.015%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.96% (-0.000%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут, благодаря хорошей макроэкономической статистики из США. Индекс ISM оказался лучше ожиданий и вырос до 55.9 с ноябрьских значений 53.6.
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 80.61 (+0.60%) а американская нефть марки WTI (Europe) 81.81 (+0.37%).
Золото утром на споте немного подрастает на фоне небольшого ослабления американской валюты до 1,126.50 (+0.79%). Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашнего дня составляет 289.34 (+2.10%).
"(Резкий) рост стоимости золота и нефти способствует повышению валют Канады и Австралии, - отметил Джейкоб Убина, валютный стратег-аналитик Forex.com – Обе страны – (крупные) экспортеры сырья, поэтому при росте в сырьевом секторе вы будете наблюдать положительную динамику (валют) Канады и Австралии".(Dow Jones Newswires)

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется небольшим ослаблением американского доллара на фоне увеличившегося аппетита инвесторов к риску. Рынок характеризуется низкими объемами.
"Высокое значение индекса менеджеров по снабжению Китая, скорее всего, усилило ожидания в отношении восстановления позиций по мировым валютам, чувствительным к (экономическому)росту, тогда как в конце года позиции (по данным валютам) сокращались", - отметили стратеги-аналитики Credit Suisse Group. (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара США $USD на уровне 77.23 (-0.38%).

Прогноз дня:
Начало новой недели вероятно будет характеризоваться слабой активностью участников рынка и движения основных валют будет происходить в уже сложившихся ранее ценовых диапазонах, и будет следовать боковой тенденции. Приоритетом остается покупка американского доллара на дневных минимумах против основных валют.

Главное в новостях:
11.55 – Германия: декабрь, отчет по занятости (прогноз: +5 тыс. (уровень), 8,1% (ставка); за пред. период: -7 тыс. (уровень), 8,1% (ставка))
12.30 – Великобритания: декабрь, PMI в строительном секторе (прогноз: 47,3; за пред. период: 47,0)
13.00 – Е-16: декабрь, индекс потребительских цен (CPI) (прогноз: +0,9% г/г; за пред. период: +0,6% г/г)
15.45 – США: продажи в магазинах ICSC-Goldman (за пред. период: +0,4% н/н, +2,3% г/г)
16.00 – США: представитель ФРС Хёниг выступает в Атланте на тему прекращения спасения государством компаний
16.30 – Канада: ноябрь, индекс цен на сырье (прогноз: +1,1%; за пред. период: +2,5%)
16.30 – Канада: ноябрь, индекс цен на промышленные товары (прогноз: +0,5%; за пред. период: -0,3%)
16.55 – США: отчет Redbook по розничным продажам (за пред. период: +3,0%)
18.00 – США: ноябрь, заводские заказы (прогноз: +0,4%; за пред. период: +0,6%)
18.00 – США: ноябрь, подписанные договоры на покупку жилья (прогноз: -3,1% м/м; за пред. период: +3,7% м/м)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

Фундаментальный обзор рынка Forex на 05.01.2010 г.

Вчерашний день пара eur/usd завершила на отметке 1.4411. Максимум был зафиксирован на уровне 1.4455. Минимальное значение достигнуто на отметке 1.4256. Несмотря на то, что американская статистика довольно оптимистична, тем не менее, основную роль в снижении стоимости американской валюты сыграло снижение доходности 10-ти летних казначейских обязательств. Представители ФРС США вновь дали понять, что уровень основного процента не будет расти еще какое-то время, чем вновь оказали давление на американскую валюту. Как продемонстрировала статистика, расходы на строительство снизились в ноябре на 0,6% что оказалось значительно больше прогнозировавшегося значения. Индекс деловой активности в производственном секторе увеличился до 55,9 пункта против 53,6 месяцем ранее. Сегодня участники рынка ожидают публикации данных по оценке индекса производственных цен в Европе, который по прогнозам должен вырасти по сравнению с предыдущим периодом на 0,9%. Я же будут опубликованы данные по количеству незавершенных продаж жилья в США, которые по оценкам снизились в ноябре на 2%. Основным событием текущей недели станет публикация отчета Министерства труда США. По прогнозам количество вновь созданных мест вне сельского хозяйства должно снизиться лишь на 2К. Данный выход статистики будет еще интересен и тем будет ли пересмотрено предыдущее значение индикатора, которое в прошлом месяце составило -11К,что оказало неоспоримую поддержку американской валюте. Уровень безработицы по прогн7озам составит те же 10%, что и в прошлом месяце.

Аналитик Григорьева Наталия

Аватара пользователя
GC Analyst
ГУРУ
Сообщения: 3056
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 12:03

Re: Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Непрочитанное сообщение GC Analyst » 06 янв 2010, 13:00

Рынки продолжают корректироваться в условиях низких объемов...

Европейские рынки закрылись во вторник снижением по влиянием плохих новостей от производителей лекарств об отмене заказов на лекарства от свиного гриппа во Франции.
"Я думаю, что основная тенденция все еще продлится в краткосрочной перспективе. Корпоративная уверенность очень высока и доход продолжает пересматриваться. Картина теперь все более я на перспективы восстановления", - сказал Майк Ленхофф, стратег из Brewin Dolphin. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашних торгов вырос и составил 226.60 (+0.93%).
Акции европейских финансовых институтов выросли. Бумаги Swedbank подтянулись на 1.11%, HSBC на 1.45%, Credit Suisse на 0.93, UBS на 0.14%, Deutsche Bank на 0.82, а Barclays взлетели на 6.26%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,522.50
(+0.40%); DAX 30 – 6,031.86 (-0.27%); CAC 40 – 4,012.91 (-0.03%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром находится в нейтральной зоне до 3,008.00 (-0.10%). Европейские фондовые рынки, откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера снизился до 1.060 (-0.03%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.78% (+0.020%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.39% (+0.013%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 4.02% (-0.000%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах после вчерашнего роста корректируются вниз на фоне укрепления американского доллара. По мнению аналитиков запасы нефти в США сократятся на 300 000 баррелей, что может вызвать рост нефтяных фьючерсов.
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 80.45 (-0.17%) а американская нефть марки WTI (Europe) 81.65 (-0.15%).

Золото утром на споте после, небольшого снижения в азиатскую сессию, немного подрастает 1,120.70 (+0.23%). Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашнего дня составляет 289.39 (+0.02%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется небольшим укреплением американского доллара на фоне негативных экономических перспектив в Турции и Испании.
"Европейские валюты будут торговаться в широком диапазоне, а перспективы экономики в регионе, например в Турции и Испании, остаются негативными. Риск значительной коррекции в начале года очень высокий", – говорит старший валютный дилер Bank of East Asia Карлос Чен. (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара США $USD на уровне 77.23 (-0.38%).

Прогноз дня:
Под влиянием низкой активности на рынках продолжается диапазонная торговля. Пара евродоллар снизились на утренних торгах, на новостях от Рейтер, что "один из руководителей Европейского центрального банка заявил о возможном отказе ЕС предоставить помощь Греции для решения проблем с долгами". Но, похоже, это снижение будет носить локальный характер, хотя под влиянием роста доходности американских казначейских бумаг и возможного более раннего, чем ожидалось роста процентных ставок в США, можно ожидать укрепления американского доллара против основных валют. По нашему мнению, необходимо покапать доллар США на часовых максимумах. Но в целом можно говорить о низкой активности участников рынка в преддверии заседания FOMC.

Главное в новостях:
12.00 - Еврозона: декабрь, оконч. PMI в сфере услуг (прогноз: 53,7; за пред. период: 53,0)
12.00 - Еврозона: декабрь, оконч. составной PMI (производственный сектор+сфера услуг) (прогноз: 54,2; за пред. период: 53,7)
12.30 - Великобритания: декабрь, PMI в сфере услуг (индекс деловой активности) (прогноз: 56,9; за пред. период: 56,6)
13.00 - Еврозона: ноябрь, индекс цен производителей (PPI) (прогноз: +0,2% м/м, -4,6% г/г; за пред. период: +0,2% м/м, -6,7% г/г)
13.00 - Еврозона: октябрь, новые промышленные заказы (прогноз: -1,0% м/м, -11,1% г/г; за пред. период: +1,7% м/м, -16,4% г/г)
15.00 - США: индекс заявок на получение ипотеки (MBA) (за пред. период: -10,74%)
15.30 - США: декабрь, отчет Challenger по запланированным увольнениям (за пред. период: 50,349 тыс.)
16.15 - США: декабрь, отчет ADP по уровню занятости (прогноз: -75 тыс.; за пред. период: -169 тыс.)
18.00 - США: декабрь, индекс ISM в сфере услуг (прогноз: 50,4; за пред. период: 48,7)
18.00 - США: декабрь, онлайн объявления о свободных вакансиях (за пред. период: 1,28)
18.30 - США: отчет EIA по коммерческим запасам нефти за нед. на 1 января (за пред. период: -1,5 млн. до 326,0 млн. баррелей)
22.00 - США: протокол заседания FOMC

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

Аватара пользователя
GC Analyst
ГУРУ
Сообщения: 3056
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 12:03

Re: Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Непрочитанное сообщение GC Analyst » 07 янв 2010, 16:12

Фундаментальный обзор рынка Forex на 07.01.2010 г.

Торговый день пара eur/usd завершила на отметке 1.4400. Максимум дня составил 1.4434, тогда как минимальное значение было достигнуто на уровне 1.4383. Давление на американскую валюту было оказано со стороны опубликованных вчера данных Automatic Data Processing /ADP/, свидетельствовавших о сохраняющейся слабости рынка труда США. Этот отчет усилил разговоры на тему того, что выходящие в пятницу данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства могут не оправдать ожиданий экономистов, прогнозирующих снижение числа рабочих мест в декабре на 10 000. В ноябре американская экономика потеряла 11 000 рабочих мест. Большинство участников рынка готовятся к публикации завтрашнего блока макроэкономической статистики по рынку труда США. Сегодня все внимание инвесторов сосредоточено на публикации решения Банка Англии относительно уровня основной процентной ставки. Как ожидается, ставка будет оставлена на прежнем уровне 0,5%. Позднее будет опубликован отчет по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США. Против японской йены доллар может начать укрепление на фоне известия о том что премьер-министр Японии Юкио Хатояма принял решение о назначении на пост министра финансов страны после добровольного ухода в отставку Хирохисы Фудзии своего заместителя Наото Кана. Считается, что Кан занимает менее толерантную позицию в отношении укрепления иены. Стоит отметить что влияние на рынок этого решения в ходе азиатской сессии было довольно ограниченным. Однако данное назначение потенциально оказывает довольно весомое давление на японскую валюту, поскольку Кан вполне может осуществить вербальную или настоящую интервенцию в целях сдерживания роста японской валюты. Напомним, что укрепление национальной валюты Японии довольно ощутимо вредит экспортному сектору, который является локомотивом японской экономики. Сегодняшняя статистика вряд ли окажет глобальное влияние на настроения участников рынка.

Аналитик Григорьева Наталия

Доллар растет в преддверии данных по занятости в США…

Американский рынок в среду закрылся нейтрально на фоне низких объемов и в ожидании статистики по занятости в пятницу.
"Я не думаю, что фирмы начнут набирать много людей, пока они не поверят, что
восстановление будет достаточно сильным, чтобы поддержать долгосрочную тенденцию", сказал экономический советник. (CNBC)
Индекс американских банков BKX вырос до 45.23 (+1.28%).
Акции Bank of America взлетели на 1.17%, JPMorgan Chase на 0.69%, Citigroup на 3.12%, а Wells Fargo подскочили на 0.14%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,573.68 (+0.02%), S&P 500 – 1,137.14 (+0.05%), NASDAQ Comp. – 2,301.09 (-0.33%).

В преддверии американской торговой сессии отмечается снижением фьючерса S&P 500 – 1,128.00 (-0.44%). Американские рынки откроются снижением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах снижаются после вчерашнего роста в преддверии выхода данных по занятости в США. Запасы нефти выросли на 1.3 млн. баррелей нефти тогда, как предполагался рост на 300 000 баррелей.
"В основном это связано с притоком новых средств на рынок, - говорит Аддисон Армстронг, аналитик Tradition Energy. – Рынок проигнорировал неблагоприятный отчет по запасам нефти (опубликованный в среду)". (Dow Jones Newswires)

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (Europe) днем на уровне 81.37 (-0.64%), американская нефть марки WTI (Europe) 82.62 (-0.68%) на торгах в Европе.
Золото на споте после вчерашнего роста корректируется до 1,129.50 (-0.56%) фоне усиления американского доллара.
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию вырос и составляет 1,113.43 (+0.58%).

Валютный рынок на дневных торгах характеризуется ростом американского доллара в преддверии статистики из США.
Индекс доллара $USD растет к корзине основных валют и находится на уровне 77.88 (+0.51%).

Прогноз дня:
Ждем выхода американской статистики. Если данные из Америки окажутся положительными, можно ожидать дальнейшее локальное укрепление доллара против основных валют.

Главное в новостях:
16:30 - США за нед. до 2 января Количество первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless claims) прогноз - 432000
16:30 - США за нед. до 2 января Количество повторных обращений за пособиями по безработице (Continuing Jobless Claims) прогноз 4.981 млн.
18:30 - США за нед. до1 января Изменение объема запасов природного газа (EIA Natural Gas Storage Change)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

Аватара пользователя
GC Analyst
ГУРУ
Сообщения: 3056
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 12:03

Re: Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Непрочитанное сообщение GC Analyst » 08 янв 2010, 12:56

Рынки с напряжением ожидают данных по занятости из США...

Европейские рынки закрылись в четверг нейтрально после роста к 15-месячному уровню на предыдущей сессии на фоне ожидания инвесторами данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США.
"Мы находимся явно в выжидательном положении. Самая важным событием на этой неделе будет вероятно сообщение о занятости в пятницу. Впервые с момента начала спада у нас появилось основание считать, что снижение будет нейтральным или даже возможен рост", сказал Филипп Жижсель стратег из BNP Paribas Fortis, Брюссель. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашних торгов вырос и составил 229.29 (+0.68%).
Акции европейских финансовых институтов выросли. Бумаги Swedbank подтянулись на 1.11%, HSBC на 1.45%, Credit Suisse на 0.93, UBS на 0.14%, Deutsche Bank на 0.82, а Barclays взлетели на 6.26%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,526.72
(-0.06%); DAX 30 – 6,019.36 (-0.25%); CAC 40 – 4,024.80 (+0.18%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром растет до 3,020.00 (+0.43%). Европейские фондовые рынки, откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера подрос до 1.060 (+0.11%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.84% (+0.020%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.38% (+0.015%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 4.05% (-0.000%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах после вчерашнего роста корректируются вверх после вчерашнего снижения на фоне падения интереса инвесторов к рискованным активам. Данные по занятости в США могут определить дальнейшую ситуацию с ценами на нефть.
"Если мы увидим значительный рост рабочих мест, может наступить мгновенная эйфория, которая обусловит оптимизм относительно экономики, но я хотел бы увидеть нечто более убедительное, чем отдельный показатель", - говорит Майк Фитцпатрик, вице-президент по энергетике MF Global в Нью-Йорке. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 81.45 (-0.07%) а американская нефть марки WTI (Europe) 82.64 (-0.02%).

Золото утром на споте снижается 1,123.70 (-0.89%) из-за закрытия позиций инвесторами.
"Поэтому на сей раз люди проявляют крайнюю осторожность, - говорит Джеро. – Они закрывают позиции, хотя и не в больших количествах. Таким образом, наблюдаются некоторые небольшие продажи".– Они закрывают позиции, хотя и не в больших количествах. Таким образом, наблюдаются некоторые небольшие продажи". "Самое важное – это рост доллара, который оказал давление на стоимость золота, в результате упавшую с предыдущих максимумов", - говорит Дэйв Меджер, директор по торговле металлами Vision Financial Markets. (Dow Jones Newswires)
Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашнего дня составляет 290.53 (-1.10%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется укреплением американского доллара на ожиданиях хороших данных по занятости в США.
"Доллар США получает хорошую поддержку от комментариев представителя ФРС США Томаса Хенига, свидетельствующих о склонности к ужесточению денежно-кредитной политики. Он заявил о том, что центральному банку не следует долго выжидать, чтобы повысить процентную ставку с целью контроля над инфляцией в условиях происходящего восстановления экономики, отмечает валютный стратег-аналитик Bank of New Zealand Даника Хэмптон". (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара США $USD на уровне 77.94 (+0.03%).

Прогноз дня:
Рынки находятся в ожидании данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Ожидается, что они будут не хуже ожиданий, возможно даже по мнению некоторых аналитик и лучше, что может в свою очередь вызвать ралли по американскому доллару. Ждем выхода новостей из США.

Главное в новостях:
13.00 мск. - Е-16: 3 кв., оконч. ВВП (прогноз: +0,4% кв/кв, -4,1% г/г; за пред. период: +0,4% м/м, -4,1% г/г)
13.00 мск. - Е-16: ноябрь, ставка безработицы (прогноз: 9,9%; за пред. период: 9,8%)
15.00 мск. - Канада: декабрь, уровень занятости (прогноз: +20,0 тыс.; за пред. период: +79,1 тыс.)
15.00 мск. - Канада: декабрь, ставка безработицы (прогноз: 8,5%; за пред. период: 8,5%)
16.30 мск. - США: декабрь, уровень занятости по платежным ведомостям (прогноз: неизм.; за пред. период: -11 тыс.)
16.30 мск. - США: декабрь, ставка безработицы (прогноз: 10,0%; за пред. период: 10,0%)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.


Фундаментальный обзор рынка Forex на 08.01.2010 г.

Американский доллар наращивает свои позиции против большинства мировых конкурентов. Вчерашний торговый день был завершен парой eur/usd на отметке 1.4304, gbp/usd закрыл день на 1.5925, usd/jpy – 93.59, usd/chf – 1.0348. Максимум дня – 1.4445. Минимум зафиксирован на 1.4298. Давление на евро продолжает оказываться со стороны спекуляций на тему понижения суверенных рейтингов. Сегодня большинство участников рынка готовятся к данным от американского министерства труда. Ожидается что количество мест вне сельского хозяйства в этом месяце снизится лишь на 10К, однако некоторые полагают, что вполне вероятно индикатор может продемонстрировать даже рост, что окажет доллару значительную поддержку. Инвесторы полагают, что позитивные данные по рынку труда закрепят наметившуюся тенденцию положительной реакции американской валюты на растущую динамику макроэкономических индикаторов. Тем не менее, не стоит пока спешить со столь радужными прогнозами. Довольно важным в данный момент станет не только реализованная цифра по Non Farm Parolls за текущий период, но и то каким окажется предыдущее значение, которое, напомним положило начало нынешнему растущему тренду доллара. На мой взгляд, крайне интересным может оказаться факт пересмотра предыдущего значения Nonfarm. Напомним, что министерство труда США довольно часто пересматривает величину уже опубликованных значений данного индикатора и зачастую цифры отличаются друг от друга в разы. Положительное значение данного индикатора станет для доллара довольно важным этапом, поскольку продемонстрирует, что положительная статистика, реализуемая последнее время статистика является признаком выздоровления экономики. Тем не менее, стоит обратить внимание и на другие индикаторы блока статистики по рынку труда. Ожидается, что уровень безработицы останется без изменений и составит 10%. Таким образом, положительная статистка по рынку труда усилит спекуляции на относительно того, что ФРС близка к завершению политики низких процентных ставок на фоне признаков дальнейшего улучшения ситуации в экономике.

Аналитик Григорьева Наталия

Аватара пользователя
GC Analyst
ГУРУ
Сообщения: 3056
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 12:03

Re: Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Непрочитанное сообщение GC Analyst » 11 янв 2010, 13:10

Рынки закрылись в пятницу ростом...

Европейские рынки закрылись в пятницу ростом на фоне удручающих данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые продемонстрировали снижение до 85 000 вместо прогнозируемых 10 000.
"Они (данные) довольно плохи, намного хуже, чем рынок ожидал. Это удар по пути к восстановлению американскому рынка труда, на которое все надеялись", - сказал Джошуа Раймонд, стратег City Index. "Но, я думаю, что люди также смотрят на ноябрьские фактические данные, которые были пересмотрены, но в то время как они находятся в противоречии с данными декабря, и это делает (их более)... ужасными", - добавил он. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам пятничных торгов вырос и составил 232.16 (+1.25%).
Акции европейских финансовых институтов выросли. Бумаги Credit Suisse выросли на 1.54%, HSBC на 0.48%, Banco Santander на 0.34, UBS на 3.80%, Deutsche Bank на 3.64, а Barclays на 1.60%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,534.24
(+0.14%); DAX 30 – 6,037.61 (+0.30%); CAC 40 – 4,045.14 (+0.51%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром растет до 3,037.00 (+0.63%). Европейские фондовые рынки, откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу вырос до 1.065 (+0.46%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.83% (+0.004%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.40% (+0.011%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 4.06% (-0.000%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне холодной погоды в США и положительных новостей из Китая. Инвесторы надеятся на восстановление роста в Азии в этом году.
"Тот факт, что нам не удалось вырасти вчера или сегодня, не меняет путь, по которому, судя по всему, движется этот рынок", - сказал Дарин Ньюсом, старший аналитик DTN, отмечая при этом, что в дальнейшем торги, вероятно, будут проходить неровно. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 82.01 (+0.78%) а американская нефть марки WTI (Europe) 83.46 (+0.85%).
По итогам пятничных торгов товарный индекс CRB составил 290.77 (+0.08%).

Золото утром на споте растет 1,152.90 (+1.29%) из-за снижения курса американского доллара.
"Это сигнализирует рынку о том, что ФРС, вероятно, не сможет повысить (процентные ставки)", - заметил Адам Клопфенштейн, старший рыночный стратег-аналитик Lind-Waldock, подразделения MF Global. (Dow Jones Newswires)
Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашнего дня составляет 290.53 (-1.10%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется ослабления американского доллара на фоне плохих данных по занятости в США в несельскохозяйственном секторе и заявления президента Федерального резервного банка Сент-Луиса/ Джеймса Булларда о том, что пока нет причин ожидать роста ставок в США.
Индекс доллара США $USD на уровне 77.03 (-0.57%).

Прогноз дня:
Похоже, сегодня доллар будет находиться поддавлением. Мы считаем, что его необходимо продавать на краткосрочную перспективу на часовых минимумах.

Главное в новостях:
11.15 – Швейцария: декабрь, розничные продажи (за пред. период: +3,1%)
16.30 – Канада: ноябрь, разрешения на строительство (за пред. период: +18,0%)
18.00 – США: декабрь, индекс трендов занятости (за пред. период: 90,8)
20.40 – США: выступление главы ФРБ Атланты Локхарта на тему экономики

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.


Фундаментальный обзор рынка Forex на 10.01.2010 г.


Американский доллар ослабил свои позиции на фоне разочаровывающей пятничной статистики. По итогам торгового дня пара eur/usd завершила день на отметке 1.4408, минимум для составил 1.4262, тогда как максимальное значение было зафиксировано на отметке 1.4438.Как сообщил Департамент Труда, в прошлом месяце в США количество рабочих мест сократилось на 85,000 по сравнению с ростом на 4,000 в предыдущем периоде. Эксперты ожидали, что в декабре количество новых рабочих мест останется без изменений. Уровень безработицы сохранился на отметке 10%. Эти данные позволили усилиться спекуляциям по поводу продолжения стимулирующих мер для экономики США. Вероятно, уровень процентных ставок будет сохранен на прежних близких к нулевым уровнях еще продолжительное время. Комментарии, озвученные в пятницу президентом ФРС-Бостон Эриком Розенгреном, также укрепили мнение о том, что процентные ставки в США могут остаться низкими более длительное время, чтобы оказать поддержку экономике. "Мы действительно хотим более быстрого роста", чем сейчас ожидается, отметил он. "Так что я думаю, что сохранение мягкой денежно-кредитной политики до тех пор, пока экономика не станет более самостоятельной, абсолютно соответствует ситуации". Потребление в США, похоже, стабилизируется, а условия на финансовых рынках продолжают улучшаться, отметил Буллард в понедельник. Ситуация на рынке жилья в США также стабилизируется. Хотя безработица остается высокой, темпы сокращения рабочих мест снизились, добавил он. Наиболее важными событиями предстоящей недели станет публикация отчета ФРС так называемая Бежева Книга, а так же решение по процентной ставке Европейского Центрального Банка. Ожидается что уровень останется без изменений – 1%. Довольно интересной станет публикация данных по розничным продажам в США, которые по прогнозам в декабре продемонстрировали прирост лишь на 0,4% против ноябрьского роста против ноябрьского роста на 1,3%. В пятницу будет реализован довольно плотный блок американской макростатисттки по инфляции. По прогонзам уровень потребительских цен должен увеличиться в декабре на 0,1% в месячном и на 2,8% годовом исчислении. Индекс доверия от Мичиганского Университета увеличится до 74 пунктов. Вероятней всего тенденция давления на доллар в краткосрочной перспективе будет сохранена ввиду усилившихся сомнений относительно улучшения экономического положения США, а так же снижения вероятности возможного ужесточения кредитно-денежной политики в ближайшем будущем.


Аналитик Григорьева Наталия

Аватара пользователя
GC Analyst
ГУРУ
Сообщения: 3056
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 12:03

Re: Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Непрочитанное сообщение GC Analyst » 12 янв 2010, 13:20

Рынки корректируются в преддверии европейской статистики...

Европейские рынки закрылись в понедельник снижением на фоне снижения цен на сырьевом рынке в ожидании сезона отчетности американских компаний.
"Рынок фактически не заботится, есть ли более или менее у американцев рабочие места, он наблюдает за сигналами движения ставки", - заметил Билл Блэйн, глава Matrix Corporate Capital в Лондоне, который написал в примечании своего исследования. "Другие вопросы, такие как розничные продажи, в США или драматический утренний рост экспорта в Китае, одинаково демонстрируют, что мировая экономика целенаправленно восстанавливается".(Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам понедельника торгов снизился и составил 231.27 (-0.38%).
Акции европейских финансовых институтов упали. Бумаги Credit Suisse обвалились на 2.05%, HSBC на 1.35%, UBS на 0.99%, Deutsche Bank на 1.20, а Barclays на 1.11%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,538.07
(+0.07%); DAX 30 – 6,040.50 (+0.05%); CAC 40 – 4,043.09 (-0.05%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром растет до 3,012.00 (+0.23%). Европейские фондовые рынки, откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в понедельник скорректировался до 1.064 (-0.11%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.79% (-0.025%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.35% (-0.001%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.98% (-0.001%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются под влиянием прогноза изменения погодных условий в сторону потепления.
"Ожидания потепления оказали давление на рынки топочного мазута и природного газа и привели к снижению цен", – отметил Том Бентц, аналитик и трейдер нью-йоркского подразделения BNP Paribas. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 80.61 (-0.45%) а американская нефть марки WTI (Europe) 82.21 (-0.38%).
По итогам пятничных торгов товарный индекс CRB составил 289.39 (-0.47%).

Фьючерс на золото утром растет 1,155.70 (+0.43%) в результате перспектив ослабления американского доллара и усиления склонности инвесторов к риску.
"Доллар сегодня играет важную роль, угрожая пробить отметку в $1,43 за евро", - сказал Вальтер де Вет, аналитик из Standard Bank. "С другой стороны, после выхода данных по Китаю, люди ожидают ускорения темпов восстановления экономики, что может повлечь закупки золота теми, кто видит его как способ хеджирования инфляционных рисков".(Reuters)
Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашнего дня составляет 290.53 (-1.10%).

Валютный рынок на утренних торгах, после небольшого падения в азиатскую сессию, характеризуется небольшим ослаблением американского доллара на фоне неплохой статистики из Франции и снижения вероятности скорого повышения ФРС процентной ставки.
Фьючерс на индекс доллара США $USD на уровне 77.20 (+0.05%).

Прогноз дня:
Любые оптимистические новости будут оказывать давление на американскую валюту в краткосрочной перспективе. Если паре евродоллар удастся сегодня закрепиться выше уровня 1.4520, можно ожидать, дальнейшего укрепления пары к уровню 1.4625 и при пробитии этого уровня к 1.4685, которые соответствуют МА 200 на 4 часовом и МА 100 на дневном периодах.

Главное в новостях:
12.00 - Германия: ноябрь, новые заказы VDMA (за пред. период: -29)
12.30 - Великобритания: ноябрь, индекс цен на жилье DCLG (прогноз: +0,1%; за пред. период: -2,2%)
12.30 - Великобритания: ноябрь, баланс торговли товарами со странами, не входящими в ЕС (прогноз: -3,425 млрд. фунтов; за пред. период: -3,533 млрд. фунтов)
12.30 - Великобритания: ноябрь, торговый баланс (прогноз: -3,000 млрд. фунтов; за пред. период: -3213 млрд. фунтов)
12.30 - Великобритания: ноябрь, баланс торговли товарами (прогноз: -7,000 млрд. фунтов; за пред. период: -7108 млрд. фунтов)
15.30 - США: декабрь, доверие компаний малого бизнеса NFIB (за пред. период: 88,3)
15.45 - США: продажи в сети магазинов ICSC-Goldman за нед. на 9 января (за пред. Период +1,5% нед./нед., +2,3% г/г)
16.30 - Канада: ноябрь, индекс цен на новое жилье (за пред. период: +0,3% м/м)
16.30 - Канада: ноябрь, торговый баланс (прогноз: +0,7 млрд. кан. долларов; за пред. период: +0,4 млрд. кан. долларов)
16.30 - США: ноябрь, торговый баланс (прогноз: -34,8 млрд. долларов; за пред период: -32,9 млрд. долларов)
16.55 - США: продажи Redbook за нед. На 9 января (за пред. период -4,6%)
18.00 - США: январь, индекс экономического оптимизма IBD/TIPP (за пред. период: 46,8)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.


Фундаментальный обзор на 12.01.2010


Вчерашний день оказался для американской валюте более удачным, чем предыдущая пятница. Начавшееся было ослабление валюты вчера приостановилось. Торговый день пара Несколько азиатских центробанков в понедельник вышли на валютный рынок в попытке сдержать резкий рост своих валют, опасаясь, что это ралли может помешать экономическому восстановлению. Центробанки Южной Кореи, Индонезии, Индии и Сингапура в понедельник покупали доллары, стремясь ограничить удорожание валют, вызванное повсеместным ослаблением американского доллара и ожиданиями, что Китай может позволить юаню вырасти после сильных данных об экспорте. "Я думаю, что азиатские центробанки наблюдают за темпами переоценки валют, - сказал Тио Чин Ло из BNP Paribas. - Они осторожно оптимистичны в отношении экономики и не хотят навредить зарождающемуся восстановлению". В Сеуле представитель министерства финансов, выступая после того, как власти были замечены в покупке долларов, предупредил, что правительство и в дальнейшем будет действовать так, чтобы при необходимости умерить рост воны. С начала месяца вона уже выросла на 4 % к доллару, став самой успешной из девяти валют развивающихся азиатских стран, отслеживаемых Рейтер. Чтобы противостоять стабильному притоку средств, направляемых в Азию в расчете на то, что регион по- прежнему будет возглавлять мировое экономическое восстановление, властям приходится использовать как устные убеждения, так и вмешательство в рынок. Сегодня же поддержку американской валюте было оказано со стороны представителя китайского государственного инвестиционного фонда China International Corp, который сообщил о том, что валюта США миновала нижнюю точку падения и дальше будет только расти. Однако, доллар отчасти потерял набранную высоту, стоило китайскому чиновнику подчеркнуть, что его комментарии представляют собой его личное мнение и не отражают официальной позиции. "Рынок растерялся, услышав комментарии должностного лица из КНР", - сказал трейдер в американском банке. Тем не менее, ожидается, что фиксация прибыли ограничит дальнейший рост доллара в ходе следующих сессий. Участники рынка, вероятно, будут воспринимать любые повышения как временные. Многие теперь ожидают, что пройдет еще некоторого время, прежде чем ФРС повысит ставки, после выхода в пятницу данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые показали, что в декабре американская экономика потеряла 85 000 рабочих мест вместо ожидавшихся 10 000.


Аналитик Григорьева Наталия

Ответить